製造業
MANUFACTURING
こんなお悩みありませんか？
後継者がおらずいつまで続けられるか不安
原材料の調達価格の上昇
クライアントから求められる品質の維持にコストがかかる
営業力が弱く新規の顧客が獲得できない
競合他社との価格競争が激化している
従業員が高齢化しているが新規の採用が困難
技術革新への対応が困難
設備が老朽化している
製造業特化のメリット
製造業の譲受企業のネットワーク
製造業に特化しているため、製造業の会社を譲り受けたいと考えている企業とのネットワークが豊富です。同業に限らず異業種でも製造業を譲り受けたい会社の情報を保有しているため、多くの候補先企業に網羅的に提案することができます。そのため、より良いお相手に出会える確率が高くなります。
知見が豊富なアドバイザーがサポート
M&Aにおいては業界毎に特有の論点が存在します。製造業のM&Aにおいては製造業ならではの論点があり、製造業に精通していないと的確なサポートは困難です。弊社では製造業の知見が豊富なアドバイザーがサポートいたしますので、業界特有の論点にも対応し、スムーズにM&Aを進めることが可能です。
製造業のM&A実績が豊富
弊社では個々のアドバイザーだけではなく、会社としても製造業の豊富なM&A実績があります。
アドバイザーの属人性に頼るのではなく、会社として過去の事例から体系的に論点を整理し、サポートいたします。
製造業M&Aのポイント
01 機械設備の種類・状態
製造業同士のM&Aの場合、対象企業の機械設備の種類・状態・スペックが重要になります。
譲受企業が同様の場合には、「機械設備が丁寧に使用されているか（M&A後も安定して利用可能か）」「メンテナンスの頻度・かかる費用」などが論点になります。
譲受企業から見た場合、シナジー面以外では製造能力の増設に近い側面があるため、こういった論点が発生します。そのため機械設備の状態についてはM&A前にしっかりと整理しておく必要があります。
譲受企業が同様の場合には、「機械設備が丁寧に使用されているか（M&A後も安定して利用可能か）」「メンテナンスの頻度・かかる費用」などが論点になります。
譲受企業から見た場合、シナジー面以外では製造能力の増設に近い側面があるため、こういった論点が発生します。そのため機械設備の状態についてはM&A前にしっかりと整理しておく必要があります。
02 各種規格・認証
多くのケースではM&A実施後に、譲受企業が資本・人材・商圏等を対象企業に投下し、業績の拡大に努めます。
そのため、特に商圏を供給しシェアの拡大を図る際に、譲受企業の取引先が求める規格・認証（ISO等）を譲渡企業が既に保有しているか否かが論点になることがあります。
仮に譲渡企業が譲受企業の求める規格・認証を保持していない場合は取得する必要があります。M&A後の取得を行う形で同意した場合、取得にかかる費用については譲渡価格から減額となるケースなどもあり、事前に確認が必要です。
そのため、特に商圏を供給しシェアの拡大を図る際に、譲受企業の取引先が求める規格・認証（ISO等）を譲渡企業が既に保有しているか否かが論点になることがあります。
仮に譲渡企業が譲受企業の求める規格・認証を保持していない場合は取得する必要があります。M&A後の取得を行う形で同意した場合、取得にかかる費用については譲渡価格から減額となるケースなどもあり、事前に確認が必要です。
03 実際の製造能力
対象企業の製造能力（質的側面・量的側面双方）に関しては、譲受企業が最も気にするポイントの一つです。
現在の製造量がキャパシティ的に限界値なのか、それとも余力がある状態なのかは必ず確認される項目です。
質的側面に関しては、機械化されている作業が多いのか、それともハンドメイドの作業が多いのか等、製造内容の属人性の高さもよくある論点です。
現在の製造量がキャパシティ的に限界値なのか、それとも余力がある状態なのかは必ず確認される項目です。
質的側面に関しては、機械化されている作業が多いのか、それともハンドメイドの作業が多いのか等、製造内容の属人性の高さもよくある論点です。
04 製造現場の立地等
譲渡企業の工場及び敷地に関する契約内容や、立地等も注目されるポイントの一つです。
対象の工場及び土地が自社保有なのか、賃貸なのか、賃貸の場合はM&Aの後どれくらいの期間借り続けることが可能なのか（＝事業の継続性）が大変重要です。
また、立地については譲受企業の各地の拠点からの物理的な距離も重要になります。
対象の工場及び土地が自社保有なのか、賃貸なのか、賃貸の場合はM&Aの後どれくらいの期間借り続けることが可能なのか（＝事業の継続性）が大変重要です。
また、立地については譲受企業の各地の拠点からの物理的な距離も重要になります。
製造業の成約事例
成約された譲渡企業様、譲受企業様をご紹介いたします。
製造業の案件一覧
料金体系
M&Aが成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」
当社は、譲渡企業様について「完全成功報酬」の料金体系を採用しているため、着手金、中間金、月額報酬は一切頂きません。
M&Aが成約するまで無料にて対応いたします。 （買い手企業様におかれましても、着手金は無料にて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。）
M&Aが成約するまで無料にて対応いたします。 （買い手企業様におかれましても、着手金は無料にて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。）
一般的な仲介会社の料金体系は、譲渡価格に負債額を足した金額（移動総資産）をベースに成功報酬を計算しますが、
当社は、負債額を含めず「譲渡価格」をベースに成功報酬を計算します。
「譲渡価格」をベースとした料金体系は、下図のとおり、「総資産額」をベースとした料金体系と比べて手数料額が圧倒的に安くなります。他の仲介会社と比較される際は、着手金の有無、中間金の有無のほか、成功報酬の算定ベースとなる金額を是非ご確認ください。
当社は、負債額を含めず「譲渡価格」をベースに成功報酬を計算します。
「譲渡価格」をベースとした料金体系は、下図のとおり、「総資産額」をベースとした料金体系と比べて手数料額が圧倒的に安くなります。他の仲介会社と比較される際は、着手金の有無、中間金の有無のほか、成功報酬の算定ベースとなる金額を是非ご確認ください。
他社との比較
M&Aファイナンシャルは、着手金や中間金を頂きませんので、これらが発生する仲介会社と比較して手数料を抑えることができます。
また、譲渡価格をベースとした料金体系ですので、負債があっても手数料が高くなることはありません。
また、譲渡価格をベースとした料金体系ですので、負債があっても手数料が高くなることはありません。
